孟沛山

久期财经讯，武汉光谷产业投资有限公司(WuhanOpticsValleyIndustrialInvestmentCo.,Ltd.，简称“武汉光谷产投”)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：武汉光谷产业投资有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：RegS

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4.20%区域

交割日：2025年7月28日

到期日：2028年7月28日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目投资和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、广发证券、中金公司、中国银河国际、中信证券、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、民银资本、兴证国际、长江证券香港、格理昂证券、龙石资本、泰达证券、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行